[V11功能解说] Sage EM企业管理中的客户搜索功能
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b][attach]4979[/attach]
Sage EM企业管理软件的一大优点就是有很多现成可用的强大功能和特性。有时候，你会发现有些功能设置的名称是错误的，即使你理解为什么它们是这样命名的，事实上，只要打开这些功能，你就能获取它的全部性能。
在Sage企业管理中用得最少的功能之一就是客户搜索功能。，这很可能是因为它位于基础数据模块的某个区域中，并被命名成这样。
正如你可能已经猜到的那样，这个功能远不止它看起来这么简单。
这个功能应该是与客户进行通话的客户服务的起点。这应当是公司获得客户信息后与客户互动的核心参考。如果您有一个完整的CRM系统连接至Sage企业管理系统，那么这个功能可能没有那么有用。然而，这仍然是新建单据的一个很好的入手点。稍后再详细说明这点。
要想打开这个功能，请前往：基础数据→商业伙伴→客户搜索：
[attach]4980[/attach]
这个功能的理念是让你能够在无需知晓确切值的情况下查找信息。如果某些更改对你不太联系的客户来说并没有什么意义, 那么记住 Sage 企业管理系统的客户代码的变化的概率是非常小的。
一个典型的场景是，客户服务代表接了一个电话，被告知他们正在与ABC Industrial公司的Bob通话。这种联系通常来的很突然，而不得不反复说明自己的客户身份会造成极大不便。因此，只需在[名称]字段中录入Industrial，你就能获得以下结果列表。
[attach]4981[/attach]
通过向右滚动或在[联系名]字段中输入bob，或者从Sage 企业管理的CTI选项中读取电话号码，你就能准确地识别出正在与你交谈的人。这些参数中的任何一个，并且没有特定的顺序，都将帮助你将列表中的结果过滤到一个合适的范围。
[attach]4982[/attach]
通过选择第3行开头的复选框，右侧面板中会打开大量选项。
[attach]4983[/attach]
鉴于你不需要创建一个新的客户，所以你可以直接定位找到来自ABC Industrial公司的Bob，并决定当场创建一个新的订单、报价或者甚至发起一项退货授权。你还可以查看是否在客户处安装了序列化项，以及是谁使用“安装基础”选项安装的。
如果你的公司或安全规则需要，那么单击“订单”选项即可打开交易选择屏幕。选定之后，一旦销售订单以创建模式打开，那么屏幕就会默认获取Bob和ABC Industrial公司的所有客户相关信息，这样你就无需重复输入了。例如，报价或也是如此。
[attach]4984[/attach]
你还可以查看可用库存或打开重要查询项，了解他们公司目前在信用或待发货项方面的状况。
你在右侧面板中看到的内容和你在客户设置屏幕中看到的会非常相似。绝大多数客户服务代表是不允许进入客户功能的，所有这是一个很不错的替代功能。
你还可以创建一个服务请求，这样在他们的设施发生故障时，你的技术代表就可以拜访他们了。
另一个选项是可以查看“客户历史”。这个功能可以向你显示为某个特定商业伙伴创建的所有接触点列表。订单、电话、报价，这些都会被列出供你查看。你可以查看完成所有内容的汇总或明细，或者仍然待执行的内容。
已执行操作的示例:
[attach]4985[/attach]
待执行操作的示例:
[attach]4986[/attach]
当然，你通过使用感兴趣的行上的操作按钮可以向下挖掘，可以获得客户功能，查看某个特定交易的明细。
页:
[1]