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lynn.yu 发表于 2017-3-21 12:01

[V7功能解说] 如何根据一个项目创建销售订单?

Sage X3中有一个功能可以根据一个项目创建销售报价。这个功能可以通过以下步骤来实现:

导航至功能:客户关系→CRM商业活动→项目

要想创建一个项目,可以点击“新建”按钮,并如下所示录入所有所需的明细信息:

[attach]3412[/attach]

用户可以通过直接点击“报价产生”按钮或者通过以下路径:

功能解说:销售→报价→报价

[attach]3413[/attach]


录入所需的明细,且一旦创建好报价之后,就可以自同一个屏幕将它转为销售订单,或者单独通过销售订单的路径创建。

请注意,我们可以根据一个项目创建多个报价。

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