来自Sage ERP X3顾问的小窍门：只需6步，轻松通过电子邮件发送报表
Sage ERP X3顾问的提问：我该如何通过电子邮件发送报表、采购订单、销售订单、收货单或发票？
作为一名Sage ERP X3顾问，我一直在与我们的客户密切合作，试图寻找新的方法来借助技术完善他们的业务流程。经常有人问我，Sage X3 ERP是否能提供一种更好的办法，可以帮助他们将采购请求、订单、收货单或者发票发送给商业伙伴。
要想做到这一点，传统的方式非常耗时。过去，很多公司不得不按照下列步骤进行操作：
• 第1歩：打印并扫描或将文档保存为PDF文件
• 第2歩：创建一封新的电子邮件
• 第3歩：找到并添加商业伙伴联系人
• 第4歩：寻找已保存的PDF文档，将其附加到电子邮件中，最后发送出去。
近来，客户和供应商要求在他们的交易中使用电子文档的情况越来越普遍。值得庆幸的是，Sage ERP X3提供了一种更高效的方法，不仅可以通过电子邮件发送报表，还能将所有老旧低效的流程整合成一个简单的步骤。Sage ERP X3中嵌入了一个功能强大的工具，名叫工作流，可以帮助您以有效的方式只通过一个涵盖上述所有步骤的任务来实现电子邮件发送报表。
鉴于我们已经帮助客户在他们的Sage ERP X3中设置了工作流管理，所以我们觉得是时候将这些步骤与大家分享了。我们的客户都觉得这个工作流功能非常有用，我们期望您也这样认为。在这篇文章中，我会逐步解说设置工作流6个步骤，之后您就可以轻松发送附带报表的电子邮件了。在以后的文章中，如果有机会我们也会陆续探讨Sage ERP X3工作流管理的其他功能特性。
Sage ERP X3顾问的解答：只需6步，即可轻松通过电子邮件发送报表、采购订单、销售订单、收货单或发票
*** 比较可取的做法是在对您的Sage ERP X3系统做出任何更改之前，请务必咨询您的Sage ERP X3顾问。如果我们Sage ERP X3顾问可以提供帮助，欢迎随时联系我们。
第1歩：在Sage ERP X3的管理控制台中为相关账套配置打印服务器和Web服务器。
或许有必要联系您的系统管理员，来帮助您完成这一步。
第2歩：设置工作流基本参数
• 跳转至功能参数设置→基本参数→参数赋值
• 找到SUP项目——账套——（账套名称）。下图中的打印是针对账套NATRAINV6的
• 在WRK工作流上右键，然后选择[明细]
• 在此输入您“E-mail服务器”的IP地址或服务器名称（SERMES）
• 选择服务器选作为“E-mail类型”（TYPMES）
• 点击“OK”，点击“结束”
• “保存”参数值的修改，并点击“结束”。
第3歩：设置工作流规则
• 跳转至功能参数设置→工作流→工作流规则找到工作流“APRINT”。APRINT工作流规则是可以触发工作流电子邮件的标准规则
• 如下图所示编辑[常规]页签
• 在[收件人]页签中，在[条件]组里，为每个需要附加并用email发送的报表录入适用于这个特定报表的条件。这个条件将确保只对所涉及的报表执行工作流
在[消息]页签上
• 选择服务器，若想使用Outlook进行发送，那么请将[发送]选项设为“客户端”。
• 如果您希望在发送邮件之前指定额外收件人的话，请勾选“可更改消息”
• 请确保“待附加附件”的值设为了“GFILPATH”。
第4歩：设置工作流电子邮件地址
• 在用户功能中设置用户电子邮件工作流
o 跳转至功能参数设置→用户→用户找到所需的用户，并添加[工作流电子邮件地址]
• 设置商业伙伴联系人的职能和E-mail。
o 跳转至功能基础数据→商业伙伴→供应商找到所需的供应商，并在[联系人]页签中添加联系信息。
在这种情况下，工作流会查看联系人记录并找到“采购员”联系人，随后引用这条联系记录中指定的E-mail地址。
第5歩：设置目标
• 跳转至功能参数设置→目标→目标
• 创建一个新的目标，并将[输出类型]设为“消息”。
第6歩：现在您已经准备好可以发送附有报表的电子邮件了。
步骤：
在以下实例中，我将发送一封电子邮件给我的供应商，同时附上采购订单报表
• 选择或创建并点击“打印”
• 选择一种报表格式。
• 在[目标]字段中输入目标代码，然后点击“打印”按钮
• 查看您的收件人和消息，最后点击“OK”。在此引用的所有收件人都会收到既带有消息又附加了这个采购订单报表的电子邮件。
Sage ERP X3的工作流功能中嵌入了众多功能，能使您的业务流程变得更加切实有效。
今天就联系我们，Sage ERP X3顾问团队的成员将乐意帮助您优化您的Sage ERP X3软件。 |
发表于 2015-6-18 17:35
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