[V7功能解说] 如何设置工作流以便通过email给客户联系人发送发票？

lynn.yu

Sage X3中确实有一些附加组件可以帮助你利用优势简化将你的文件发送给客户的过程，例如Sage X3 EDD、EDM、PIA等，但是在Sage X3标准程序中，其实可以设置工作流自动将某一单个文件（如一张销售订单的发票）以邮件形式发送给客户，具体参见下列步骤。

1.        打开功能：参数设置→基本参数→参数值
2.        展开SUP项目，点击WRK组的操作按钮。

3.        检查是否为参数SERMES录入了一个email服务器。

4.        点击OK。
5.        点击RPT组的操作按钮。

6.        检查参数ASAIDEST是否设为了“否”。


7.        打开功能：参数设置→工作流→工作流规则。
8.        打开工作流APRINT，并通过复制这个APRINT创建一个名为APRINT2的新工作流。
9.        将工作流屏幕上的条件设为只有在你打印销售订单发票报表时运行（在本例中的报表为SBONFAC）。


10.        点击[收件人]页签，并添加一个商业伙伴至收件人，类似于下图（注意，这样设置将会发送email给总经理职位的商业伙伴联系人）。


11.        在[消息]页签上，检查[待添加附件]字段下是否设置了GFILPATH。


12.        点击保存并审核。
13.        打开功能：基础数据→商业伙伴→商业伙伴。
14.        选中你想要发送email的客户。
15.        点击[联系人]页签，并选择你想要发送email的联系人，将其职位设置为与工作流功能中相同的职位（在本例中为“总经理”）。


16.        打开功能：销售→发票→发票。
17.        为以上客户创建一张新的发票。
18.        点击打印按钮打印这张发票。

19.        选择SBONFAC报表（我们之前将这张报表设为了工作流的一部分）

20.        [输出类型]字段选择消息。


21.        点击打印。
22.        你的客户将会收到一封带有发票附件的email。

结论：你可以使用工作流功能来将单个文件email给一个客户。