[V6功能解说]1——Sage ERP X3仪表板——基础知识（8个实用技巧）

lynn.yu

ERP系统最大的优点之一是能够运用数据来改善业务流程并降低成本，但只有当用户手中的这些数据准确、易于访问且直观时，才能让它们物尽其用；此外，用户还应能够对它们做出更改——而这些恰恰让仪表板有了用武之地。Sage ERP X3仪表板能为用户提供这种信息最实时更新的图形化展示，帮助用户快速化洞察为行动。每个企业、每个角色都各不相同，因此Sage ERP X3向前迈进一步，让用户可以根据他们所需的信息设计并构建自己的仪表板。下面我们就介绍一些虽然基础、但在设置和使用Sage ERP X3仪表板时每个用户都应该了解的常识。


创建Sage ERP X3仪表板：

每个仪表板都是通过点击X3系统中界面上方的页签来访问的。可以针对登录地不同用户创建多个仪表板，也可以修改现有的仪表板。还可以通过在仪表板屏幕上将小部件拖放至其他位置来实现移动。

要想创建一个新的仪表板，需点击“新页签”按钮。随后，会出现一个空白的内容窗体，此时你就可以将内容添加到这个新的仪表板中。可添加的内容我们会在下文逐步解说。



标签本身右下角的蓝色向下箭头可以用来设置内容窗体中的版式。请为您的仪表板命名，以确保这些内容都井然有序。可以根据想要的仪表板布局来设置列数和页面格式。

注意：事后仍然可以更改标题和布局。


另外，你还可以视需要选择是否显示所添加内容的边界和分隔线。完成后点击[保存]。


将内容添加至Sage ERP X3仪表板：

注意：SageERP X3配备了一长串可以添加到您仪表板中的内容列表。今天，我们就来谈谈如何运用这些现有的内容。尽管本文中不会谈及，但有工具可以用来修改所有内容项或者创建新的内容项，这正是Sage ERP X3系统中一个非常强大的功能。

创建好一个仪表板页签之后，现在你肯定希望开始添加内容。要想将内容添加至仪表板，需要点击X3桌面左上角的[添加内容]链接。


接着，就会看到一个可用内容的菜单列表。


要想将内容放到仪表板中，只需在仪表板内容窗体中把所选项目拖放到合适的位置即可。


Sage ERP X3 V6仪表板小部件

有许多不同类型的可用仪表板实体，被称为小部件（在先前的版本中被称为缩略图），例如：

Ÿ• Ÿ         流程图
Ÿ• Ÿ         数据列表
Ÿ• Ÿ         图表
Ÿ• Ÿ         网页链接
Ÿ• Ÿ         RSS源
Ÿ• Ÿ         附注

以上列出的每个小部件类型都可以在下面的示例仪表板中找到。在下文中，让我们来仔细看看每种小部件类型。




流程图

流程图被列示在[添加内容]/[流程]菜单项下。它们是以图形化方式展示的一种特定工作处理流程，每个流程中包含了针对一个特定角色的任务列表。一个流程图中可以包含关联至录入屏幕、报表和主数据屏幕等内容的链接。例如，下面就是应付账款的流程。



在这个流程图中，每个“倒置的水滴”图形是一个关联至文本中所描述的特定屏幕的链接。

这个图形表示链接的是一个主数据屏幕。
这个图形表示链接的是一个录入屏幕。
这个图形表示一个待生成的报表。


你可以使用X3工具来创建或修改这些流程图，使其符合你的特定工艺流程。


数据列表

数据列表在X3中被称为请求者，可以在[添加内容]/[查询]或者[添加内容]/[统计]菜单项下找到。例如，下面我们看到的“未开票的发货项”。



带有下划线的值表示你可以向下挖掘至这些特定记录的明细信息。所以，通过点击发货单编号这一列中的记录“SHP000165”，系统会打开[发货]功能屏幕，并在该屏幕中加载这个特定发货项的数据。


图表

图表也被列示在[添加内容]菜单下的[查询]项中。


在这个特定的图表里，可以在下拉列表中选择各种数值。当前显示的是金额，但可以将其更改为数量。一旦更改了下拉菜单，图表将会被更新，以便显示与所选项相关的值。

根据不同的设置，有时你也可以向下挖掘至图形数据的明细信息。

你还可以通过点击屏幕左上方的图标来变更图表类型。可选的类型有：条形图、折线图、面积图或饼状图。


网页链接

当需要用到X3外部的数据时，可以向仪表板添加一个连到网页的URL链接。可以在[添加内容]/[URL网址]菜单项下找到可用的网页。



附注

通过自[添加内容]菜单向仪表板添加附注框，你可以轻松查看并更新文本。


如需更新文本，请在框内点击并作出修改。在框外点击将保存你更改的内容。


RSS源

RSS源是来自RSS类型网页的资讯源。这些RSS站点会更新信息，如新闻、天气或其他信息列表，一旦刷新，它们就会出现在你的仪表板中。以下是加入仪表板中的一个天气RSS源的示例。




仪表板小部件的其他选项

对于你仪表板中的每个小部件，当你把鼠标悬停在标题栏时就可以找到可用的选项。

Ÿ• Ÿ         刷新——将会刷新仪表板项目中的数据。
Ÿ• Ÿ         编辑——可以让你编辑仪表板项目的属性。你可以更改标题、边框选项和高度。
Ÿ• Ÿ         放大——将放大仪表板项目以方便查看，随后还可以将其恢复成仪表板中的正常尺寸。
Ÿ• Ÿ         删除——可以让你从仪表板中删除仪表板项目。但这并不会将其从[添加内容]列表中删除。
Ÿ• Ÿ         下一页/上一页（分页）——如果数据的行数超出了仪表板项目的高度，那么你可以借助下一页或上一页按钮来进行翻阅。

对于如何创建和设计仪表板仍有疑问？欢迎与我们联系，Sage ERP X3顾问会很乐意帮助您解答所有关于仪表板和其他系统功能的问题。